沈万奎为贴补家用勉强答应去保定演堂会。齐三在街上遇到张蛤蟆，两人喝酒，张蛤蟆道出他原来糟蹋过巧莲。齐三喝得大醉，试图非礼巧莲，被巧莲赶出门。 来宝去安慰巧莲，发现她有跟毛头一样的一块玉佩，促成他们姐弟相认，巧莲对来宝感激不尽。齐三酒醒，懊恼不已，跪求巧莲，巧莲答应不说出去，齐三把巧莲被糟蹋的事情告诉来宝，并让来宝保密。沈家班的车坏在路上，一队人马不得不提前返回沈家。
来宝偷听到原来是许老板把沈万奎支走演堂会，好把场子腾出来让司徒兄妹演鬼道戏法，司徒坤断然拒绝。为了挑拨司徒坤和沈万奎，来宝故意把这个消息告诉齐三，齐三立马去告诉了沈万奎。许老板在海报上写出“司徒鬼道冠绝津门”，引得沈家班徒弟门对司徒兄妹不满，双方在戏院外发生口角，不欢而散。