游击队在营救慕容卓的激战中全军覆没，只有刘治国一人带着任务逃了出去。赵大从日军手中救出慕容清，途中被赶来的八个中统特工堵住。他们本是接到上峰命令来救慕容将军，但因自认为无力完成任务，便想不如杀了他们了事。危急之下，赵大的刀工显灵，将特工们撂倒，还夺了他们的八个特工证。两人拿特工证找到一支国军残部骗吃喝。慕容清将赵大灌醉，诱他亲口许下“救慕容卓”的承诺。话已出口，赵大只得履行承诺，只是临行前有个要求——要去邬家镇找一直在等他的妹子孙小月。此时的邬家镇也并不太平，眼看日本鬼子来了，大地主邬镜堂忙着找一个高丽翻译金奉泰想办法，讨好日本人，孙小月所在的戏班子正好就在这邬家唱堂会，而邬家憨头憨脑的短工李黑牛正痴迷地看着台上的孙小月。